Consulenza personalizzata
Un percorso in 6 tappe verso la consulenza che meriti:
professionale, personalizzata
e senza conflitto d'interesse
Investire con Intelligenza in 6 semplici passi:
Incontro conoscitivo
Per conoscerci e capire esigenze, aspettative e mettere le basi per una relazione duratura.
In questa occasione chiarirò il mio approccio alla consulenza, analizzeremo le successive tappe del percorso e risponderò a tutte le tue domande.
Raccolta informazioni
Inizia il vero percorso: per comprendere le tue esigenze, delineare i tuoi valori ed obiettivi e poter quindi definire un piano per raggiungerli ti chiederò informazioni riguardo al tuo nucleo famigliare, alla tua situazione patrimoniale, alle tue esperienze pregresse e ai tuoi progetti futuri.
Diagnosi
In questa fase analizzerò nel dettaglio la tua situazione finanziaria e il tuo attuale portafoglio d'investimenti evidenziandone costi, rischi ed inefficienze in modo da poterti proporre delle migliorie.
Definizione strategia
Una volta analizzati i tuoi investimenti e la tua situazione finanziaria avrò un quadro chiaro e potrò aiutarti a mettere a fuoco i tuoi obiettivi, le tue esigenze e proporti una strategia personalizzata per renderli realtà.
Implementazione strategia
Non ci resta che mettere in pratica il piano che abbiamo delineato insieme e costruire un portafoglio robusto ed efficiente in linea con le tue caratteristiche.
Sarò al tuo fianco per aiutarti a comprendere e valutare rischi e costi di ogni scelta.
Monitoraggio e manutenzione
Ora non resta che mettersi in viaggio.
Monitorerò costantemente l'andamento dei tuoi investimenti e ci incontreremo periodicamente per valutarne l'andamento ed effettuare le dovute correzioni.